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淡马锡威胁退出比特大陆Pre,无缘港股

据cryptovest报道,由于此前比特大陆提供的投资者名单有误,新加坡淡马锡(Temasek)正在重新考虑是否参与比特大陆的pre-IPO融资。

本质上这是一个关于“流放”、“回归”、“复仇”的古老故事,只不过背景换做了比特币、区块链。

2018年9月26日,比特大陆向港交所提交了招股书,打破了关于比特大陆终止上市的传言。此前比特大陆的竞争对手嘉楠耘智和亿邦国际,均向港股提出了IPO申请。

原标题:传比特大陆向SEC提交上市申请 此前或因“上市适应性”无缘港股

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10月28日,吴忌寒向比特大陆全体员工发出一封邮件表示,“经比特大陆创始人、比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事吴忌寒决定,解除詹克团在比特大陆的一切职务,即刻生效。”

比特大陆是全球最大的比特币矿机制造商,垄断超过70%的硬件,提供约50%的算力。此次IPO选择拥有深厚国有背景的老牌券商中金作为唯一保荐商。

近日,有媒体报道称比特大陆发生重大人事变动吴忌寒回归前一周,已向SEC提交了上市招股书。中国网财经记者就相关问题向该公司发送采访函,截至发稿前未收到回应。

推特网友btcking555报料称:“中国消息源称比特大陆已获得投资者将在Pre-IPO轮投资约5.6亿美元的承诺。

同时吴忌寒严厉警告,“比特币大陆任何员工不得再执行詹克团的指令,不得参加詹克团召集的会议,”如有违反,公司将视情节轻重考虑解除劳动合同,对公司经济利益造成损害的,公司将依法追求民事或刑事责任。吴忌寒是矿机巨头比特大陆的创始人,被解除职务的詹克团是比特大陆的联合创始人。

詹克团和吴忌寒于2013年创立了比特大陆,值得注意的是,比特大陆采取了和小米、美团一样的同股不同权的上市方式,有望成为港股第三家同股不同权的上市公司。作为联合创始人,詹克团和吴忌寒分别持有公司36%和20.25%的B类股份。对于提呈股东大会的任何决议案,A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人每股可投十票。

高管变动前一周已向SEC提交上市申请?

但由于吴忌寒歪曲传达了一些信息,比如第二季度的销售状况以及融资材料中关于DST Global的内容涉嫌信息误导等,主要投资者淡马锡正威胁退出。

吴忌寒在工商局将北京比特大陆科技有限公司法人代表以及执行董事由詹克团变换为自己,将跟随跟自己多年的葛越晟提成新的监事。第二天,由詹克团带来的HR负责人也被罢免,吴忌寒安排旧部索超出任HR负责人。

此前比特大陆于2017年8月获得5000万美元A轮融资;2018年6月获得2.927亿美元B轮融资;2018年8月获得4.42亿美元B 轮融资。A轮、B轮和B轮 融资**筹集了约7.84亿美元。

昨日午间,有消息称比特大陆创始人吴忌寒发全员邮件,决定解除比特大陆另一位创始人詹克团在比特大陆的一切职务,该邮件强调比特大陆任何员工不得执行詹克团召集的会议,如有违反,公司将视情节轻重考虑解除劳动合同。

吴忌寒正在打电话试图挽回协议,不过,协议破裂的可能性非常高。

“这不是内斗,这是初心,两个人初心不一致,方向差别太大了。”一位不愿透露姓名的行业人士对时间财经表示,“一个是做比特币相关选择了芯片切入、一个是做芯片选择了AI切入。”据比特大陆招股书,詹克图负责带领芯片技术团队研发,吴忌寒负责区块链业务。

经过多轮融资,IDG,红杉中国和李开复的创新工厂已经在投资者名单中,其他的股东还包括零售商NewEgg、新加坡经济发展局的企业投资部门EDBI、Uber投资者Coatue。 值得之一的是,淡马锡8月30日发布声明否认参与比特大陆IPO:“我们看到涉及关于比特大陆IPO的评论。淡马锡不是比特大陆的投资者,也从未与比特大陆进行过谈判或投资。关于我们参与他们IPO的新闻报道是错误的。”但是在比特大陆的招股书中,赫然发现淡马锡为股东之一,也许淡马锡的辟谣是传谣吧。

有消息称,比特大陆确认了以上事实,并表示“比特大陆在吴忌寒先生的领导下,必将回归初心、聚焦主业,有序横向发展。”记者采访了该公司“吴忌寒回归,公司发展战略有无重大变化”,截至发稿前该公司未回应。

梦碎IPO起分歧

成立四年收入破百亿,净利润近50亿

此后,比特大陆又传出正转战美股IPO的消息。据腾讯新闻报道,在吴忌寒与詹克团等高管人事变动前一周,比特大陆已向SEC提交上市申请,保荐人为德意志银行。此外,该媒体报道称比特大陆聘请了纳斯达克前中国区首席代表郑华,助力公司美股上市。

“国内三大矿商”比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际中,比特大陆居首,是全球第一大加密货币矿机生产商。比特大陆旗下的BTC.com矿池和蚂蚁矿池共占24.82%的份额,挖矿算力拥有绝对优势,因而受到投资者的广泛追捧。2018年,包括腾讯、软银和中金的投资者,投入了10亿美元,助比特大陆完成Pre-IPO 轮签约,使得其估值从140亿美元,上升到150 亿美元。

比特大陆成立于2013年,短短四年内,比特大陆发展迅猛无比,2017年营业收入达到25.18亿美元,同比增长8.05.76%,净利润为7.01亿美元,同比增长514.91%。

中国网财经记者向比特大陆发送了采访问题,询问其“向SEC提交上市申请是否属实、上市融资目的为何,有何种战略布局等”,截至发稿前未收到回应。

据招股书,詹克团和吴忌寒分别持有约 39.89 亿股 B 股与 22.43亿股 B 股,分别为比特大陆最大股东以及第二大股东。然而,比特大陆赴港IPO却成为泡影。2018年9月,比特大陆在港交所提交招股文件时,遭遇了行业整体衰退。比特币价格从接近2万美元,一路跌至6千多美元。据媒体报道,2018年第三季度,比特大陆收入仅为2亿美元,亏损5亿美元。

更可怕的是,仅2018年上半年,比特大陆营业收入就达到了28.45亿美元,同比增长938.32%,近乎10倍,高于2017年全年的收入,净利润也达到了7.43亿美元,同比增长795.18%,真是当之无愧的吸金王埃 据商业咨询公司Frost & Sullivan的数据,按2017年收入计,比特大陆是全球最大的基于ASIC的加密货币矿机公司,占全球74.5%的市场份额。

资料显示,比特大陆2018年9月26日曾向香港联交所递交过招股申请文件。当时创始人詹克团和吴忌寒为主要股东分别持有36%和20%的股份。该份招股书显示,比特大陆计划融资 10 亿美元,投后估值 150 亿美元。截止 2018 年 6 月 30 日,比特大陆总收入达 28.45 亿美元,毛利10.3 亿美元,净利润7.43 亿美元。

半年后,2019年3月在港交所网站的“聆讯无进展”一栏中,比特大陆的状态为“失效”,冲刺IPO失败。与此同时,比特大陆发布内部信,宣布组织架构调整,吴忌寒和詹克团丢掉了联席CEO的职位,由王海超担任接任。但詹克团继续担任公司董事长,吴忌寒继续担任公司董事。吴实际上退出了管理层。

但华丽的数据背后也有隐忧,根据比特大陆Pre-IPO轮的投资概要显示,比特大陆在2018年第一季度,净利润已经达到了11亿美元,这意味着比特大陆今年二季度遭遇了约3亿美元的亏损。

据天眼查,截至目前,比特大陆获得三轮融资约7.8亿美元,A轮是2017年8月获得来自红杉资本中国、IDG资本等5000万美元,B轮是2018年7月获得红杉资本中国领投的2.9亿美元,B 轮是2018年8月获得中投中财基金等投资的4.4亿美元。

值得一提的是,2019年胡润给出了比特大陆最新估值:800 亿美元,同时在他编制的《2019 胡润百富榜》中,中国最富有的1200人中,比特大陆占据5席,完胜同行,其中吴忌寒和詹克团分列214名和100名。

此外,比特大陆的毛利率也在持续下降,从2016年的54.5%下降到今年上半年的36.2%,净利率同样也在持续下降,这主要因为比特大陆的主要收入来源于矿机销售,而矿机的价格在直线下降,2017年平均售价为1231美元,到了今年上半年为1012美元。 布局AI芯片领域

矿机销售曾是主营利业务或曾因“上市适应性”无缘港股

IPO遇挫,两名比特币富豪的分歧随之明朗化。詹克团想开发AI 芯片,吴忌寒则偏向区块链赛道。结果是吴忌寒淡出了公众视野。6月,据内部人士称,吴忌寒的新公司Matrix已经进入最后筹备阶段,涉及发币、投资、数字货币抵押借贷等领域。

矿机三大巨头在同一时间点进行IPO,并且都在布局AI领域,这不是巧合。在数字货币过山车式的行情下,三大矿机巨头都感受到了极大的不确定性。在比特大陆的财务上则表现为毛利率和矿机平均售价在下降。

有业内人人士称“上市适应性”是比特大陆港股上市最大拦路虎。

换轨失败

其实无论是嘉楠耘智、亿邦国际还是比特大陆,总得来说,业务都比较单一。单一的业务类型对营收增长的推动后劲不足,风险效应显着,所以拓展业务类型就显得尤为重要了。而这三大巨头显然意识到了这一点,并且都往AI芯片领域进行布局。

据报道,港交所总裁李小加接受腾讯新闻采访时曾谈到,“对于IPO,港交所的核心原则是上市适应性(suitability)。拟上市公司给投资者介绍出来的业务模式是否适合上市?比如说过去通过A业务赚了几十亿美金,但突然说将来要做B业务,但还没有任何业绩。或者说B的业务模式更好,那我就觉得当初你拿来上市的A业务模式就没有持续性了。还有就是监管之前不管,后来监管开始管了,那你还能做这个业务,还能赚这个钱吗?”

一方面詹克团的AI芯片计划一直停滞,另一方面,吴忌寒所倡导的比特币现金业务受到了最新政策的影响,也被投资人追捧。

亿邦国际在招股说明书中就自身在进军AI芯片可行性方面进行了说明:除加密货币外,区块链及ASIC芯片技术亦逐渐应用于AI领域。随着就区块链所开发的集成电路芯片日趋专门化且具针对性,AI及区块链的发展亦见重叠,反映出集成电路芯片的发展与AI的发展有相同之处。ASIC芯片能就特定目标场景进行定制,以从识别图像、识别语音或分析数据方面支持AI。因此,经验丰富的ASIC芯片设计师亦同时掌握AI领域相关的专门知识。

据该公司据此前拟赴港IPO的信息,2015 - 2017 年,比特大陆矿机销售额分别占总营收的 78.6%、77.3% 和 89.9%,2018 年上半年,矿机销售占比为 94.3%。可以看出比特大陆此前主盈利业务一直是矿机销售。

“吴就是想做比特币,是股东看了政策觉得这个好,才借势回归,否则回不去,”上述行业人士表示,“任何企业在行业没有垄断和稳定的时候做其他领域都是自杀,何况这两个领域。”两个创始人分别倾向的AI芯片和比特币现金业务,对一家创业公司而言,也很难平衡,“平衡就死了”。

嘉楠耘智则在招股说明书中展现了自己在AI方面的探索:在2016年开始开发人工智能应用的ASIC芯片,并计划于2018年第四季度批量生产的边缘运算芯片,称为KPU,现正在设计具有人工智能功能的ASIC芯片,例如智能家居、智能城市、智能监控、智能玩具中的语音和图像识别功能及物联网应用。

自2018年比特币行情逐渐开始进入低迷阶段,矿机与比特币关联度较高,不少业内人士认为这是比特大陆上市流产的主要原因之一。

AI芯片方向不够成功,某种程度上促成了吴忌寒的成功回归,要知道,在2017年比特大陆的融资中,投资人与其管理层签署了5年内上市的对赌协议。因此无论如何人事如何斗争,IPO才是对比特大陆所有人都利益攸关的事情。这也是因何,2019年1月25日,北京雁栖湖会议中心,吴忌寒詹克团因上市遇阻一起痛哭、互相安慰。

比特大陆也在其招股书中提到将工作的重点延申到革命性的AI领域,本次IPO募集资金将用于AI芯片及其应用上。今年5月比特大陆CEO吴忌寒就曾宣布未来5年内,公司40%的收入可能会来自AI部门。

记者向比特大陆提问了“赴美IPO是否同样会面临上市适应性阻碍,将如何应对”,截至发稿前该公司未作出回应。

据腾讯新闻报道,在吴忌寒突然回归前一周,比特大陆已向SEC秘密递交了上市申请,保荐人为德意志银行。需要注意的是,从最初定下的目标港股到如今的美股,比特大陆的IPO进程一直是吴忌寒和CFO刘路遥在主导,詹克团较少参与。据称,为了给本次赴美上市增添成功几率,比特大陆甚至还聘请了纳斯达克前中国区首席代表郑华,作为公司顾问为其出谋划策。

那比特大陆在发展AI芯片方面有什么特别的优势呢?首先,AI应用的发展极其依赖算法的有效性和效率,尤其是深度学习算法。此等算法通过处理大量的数据训练来实现快速及精准的响应,并需要大量的算力。

据其官网,比特大陆又称Bitmain技术控股公司(Bitmain),是一家具有先进集成电路设计能力的跨国半导体公司。该公司成立于2013年,总部设在北京海淀区,在香港、新加坡和美国设有研发中心。根据Frost&Sullivan的数据,Bitmain是世界前10名,也是中国第二大无晶闸管集成电路设计师。Bitmain为区块链和人工智能(AI)应用提供产品,包括芯片、服务器和云解决方案。 Bitmain已经运送了数十亿台ASIC,占全球市场的75%。Bitmain的人工智能芯片可用于多种应用,如面部识别、自动驾驶、智能城市、智能治理、智能安全、医疗服务等等。

然而,另一边,10月28日嘉楠耘智已正式向纳斯达克递交IPO申请,拟融资4亿美元。嘉楠耘智在招股书中称自己为全球首家提供基于RISC-V架构商用边缘 AI 芯片并量产的公司,定位是“全球第二大比特币矿机厂商”,而“全球第一大”的比特币矿机厂商还陷于内斗之中。

而用于挖矿的ASIC芯片本身就是大规模计算,这也是AI芯片第一要求,事实上,AI在云端的计算就依赖GPU计算,后者本身是用于图形处理,更适合大规模运算,理论上来说是一种专用芯片。

比特大陆已是全球前十大无晶圆芯片设计公司,全球第四大ASIC芯片公司,还是国内仅次于海思华为的第二大芯片设计公司。而且比特大陆在2015年就开始从事用于AI的ASIC芯片设计,并于2017-2018年相继推出了第一代和第二代AI芯片,预计今年第四季度推出第三代AI芯片,可以与世界领先的云端推断技术相媲美。 AI芯片行业近年来发展迅速,市场规模由2013年的132亿美元增至2017年的1044亿美元,年复合增长率为67.7%,预计2022年达到4902亿美元。比特大陆凭借在ASIC芯片领域的技术积累以及占员工总数30%的840名研发工程师有成为AI芯片行业的有力竞争者。

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