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深指跌破万点,燃料电池上演跌停潮

4月25日收盘,上证指数跌2.43%,报3123.83点。深证成指跌3.21%,报9907.62点,跌破万点。创业板指跌2.84%,报1669.98点。

昨日,A股各指数涨跌互现,沪深主板市场表现好于“中小创”。截至终盘:上证指数收报2581.00点,微涨1.30点,涨幅0.05%;深证成指收报7523.77点,微涨6.98点,涨幅0.09%;中小板综微涨0.10%;创业板综微涨0.04%。两市成交金额合计2439.78亿元,比周二萎缩12%。

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A股遭重挫沪指跌超2% 燃料电池上演跌停潮 仅一板块飘红

截至发稿,两市230余只股票上涨,其中27股涨停;3300余只股票下跌,其中98只跌停。

市场人士认为,技术性短调还会延续,但央行兑现TMLF反映管理层对小微民企政策面趋于全线宽松,让中小创题材股成为春季行情主角的地位更加坚实。

央行26天2次辟谣降准 释放什么信号

每经编辑 王晓波

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央行如期兑现“结构性降息”

降准谣言后端上2674亿特麻辣粉(TMLF);业内称短期降准必要性不高,货币政策再放松的可能性不大

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行业方面,环保工程、园区开发、公交、煤炭开采加工等行业跌幅逾5%,燃料电池概念整体跌6.8%,板块个股现跌停潮。

1月23日,央行宣布开展2019年一季度定向中期借贷便利(TMLF)操作。操作对象为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求,确定为2575亿元。操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。操作利率为3.15%,这比此前市场中较常使用的中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点。最重要的是,由于定向中期借贷便利(TMLF)最长使用期限长达三年,能够为小微企业、民营企业提供较为稳定的长期资金来源。

时隔不到一个月,央行第二次澄清降准传闻。4月23日晚间,央行旗下媒体《金融时报》援引央行方面回应称,当天市场流传的“25日起定向降准”传言不实。虽未降准,央行随即推出2674亿元的中期借贷便利操作“特麻辣粉”(TMLF)。

图片来源:摄图网

蓝筹股普现下跌,中国平安跌近2%,工商银行、中国石油、万科A跌逾1%。

值得注意的是,本次央行实施TMLF源于2018年12月19日宣布创设TMLF的货币政策工具。TMLF的推出,被视为“定向降息”“结构性降息”。

业内人士普遍认为,短期降准的可能性不高,主要是因为一季度社融放量后,二季度经济有支撑,同时二季度CPI通胀存在上行的风险,也限制了央行降准的空间。中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示,短期来看,市场上部分投资者对降准的预期结果很可能是“落花有意流水无情”。

4月25日周四,沪深两市校服低开,早盘养鸡概念股虽逆势走强,但工业大麻、燃料电池等热点概念纷纷杀跌,市场全线走弱,三大股指一路震荡下行,深成指一度跌近1%。午后三大股指跌幅持续扩大。市场主流题材全线回落,券商股跳水,燃料电池板块更是掀起跌停潮。市场较为萎靡,各大股指跌幅再度扩大均跌逾2%,沪指四连阴,深成指跌破1万点整数关口,行业板块几乎全线受挫,跌停个股近百只,悲观情绪显著升温,沪深两市合计成交额超7000亿元,较前一交易日略有放大。

消息面上,4月25日,央行官员在国新办发布会上对于货币政策走向问题作出回应,称以前没有放松,现在也谈不上收紧。同日,央行在国新办吹风会上表示,下一步要实施稳健的货币政策,坚持不搞“大水漫灌”,营造有利于降低小微企业融资成本的货币金融环境。

开年以来央行频繁释放流动性

央行近一个月内两度辟谣降准

A股遭重挫沪指跌超2% 燃料电池上演跌停潮 仅一板块飘红

4月24日,央行开展了2674亿元的定向中期借贷便利操作。华泰期货研报分析称, “此次央行进行 TMLF 操作有助于平抑 MLF 到期和缴税带来的流动性紧张,体现了货币政策松紧适度的特征,另外在央行针对市场盛传的央行 25 日起拟对部分农商行及农信社等农村金融机构定向降准 1个百分点的消息刚进行辟谣之际就开展 TMLF 操作, 我们认为主要有两方面原因。首先和采取定向降准相比,TMLF 操作将更好地避免资金进入房地产等领域,能更加精准的作用于实体经济领域,其次开展 TMLF 操作有助于加强价格型调控的引导作用。”研报分析称。

继2018年央行实施了4次不同程度的降准后,今年以来央行的货币政策呈现出更加宽松的迹象。1月2日,央行将普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准从“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”,扩大普惠金融定向降准优惠政策覆盖面;1月4日,宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点;1月14日-18日,短短一周时间央行公开市场净投放资金达1.16万亿元,创下2017年1月以来的新高。而1月23日,央行则兑现了去年12月19日的承诺,实施了2550亿元的TMLF。

“消息不属实,央行目前并没有新的定向降准政策。”4月23日晚间,央行旗下媒体《金融时报》对当日降准传言发声。据传言,央行25日起拟对部分农商行及农信社等农村金融机构定向降准1个百分点。

每经编辑 王晓波

不过,这一举措似乎尚未给市场资金面带来直接的改观。上月23日发布的上海银行间同业拆放利率显示短期品种略有上涨。其中,隔夜利率为2.244%,较上一个交易日上行0.1个基点;7天、14天和1个月利率分别较上一个交易日上行0.6个、1.4个和0.9个基点;一年期利率为3.3%,较上一个交易日持平。由此可见,春节前资本市场流动性还有改善的空间。

不到一个月前的3月29日,市场上也曾有人以“新华社权威消息”的名义,散播“央行决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点”的谣言。传言中降准执行日期是4月1日,央行当晚在官微表示,此为不实消息。并就此事致函公安机关,对编造发布虚假信息的行为依法进行查处。

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A股扛住欧美跌势震荡走红

今年以来,央行已实施过两次降准,均在1月。分别在1月15日和1月25日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,以进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本。市场预计净投放资金约8000亿元。

图片来源:摄图网

隔夜欧美股市普跌,其中美股跌势相对较大,纳斯达克跌幅接近2%。但在中国央行实施TMLF的利好刺激下,A股主要指数低开后围绕周二收盘价窄幅震荡,最终微微收涨,并提振部分亚太股市由跌转升。盘面看,统计数据显示两市涨跌个股比例是1705:1657,涨停的非ST股43只,涨幅逾5%的股票48只,跌停的非ST股3只,跌幅逾5%的股票19只。板块上看,新能源汽车概念全线走强,燃料电池、锂电池、充电桩、石墨烯板块分别收高4.31%、1.51%、1.22%、1.05%。受一号文件预期刺激,与农业相关的生态农业、农林牧渔、猪肉、草甘膦、乡村振兴板块涨势不俗。不过,区域经济题材集体哑火,海南、青海、吉林及其连带的相关板块跌幅居前,只是幅度多在1%以下。

在3月底至4月初,央行曾一度连续13个工作日未开展公开市场操作。联讯证券高级宏观研究员张德礼在接受记者采访时表示,今年3月关于降准的呼声较多,4月中旬以来有关央行将降准的声音少了一些。

4月25日周四,沪深两市校服低开,早盘养鸡概念股虽逆势走强,但工业大麻、燃料电池等热点概念纷纷杀跌,市场全线走弱,三大股指一路震荡下行,深成指一度跌近1%。午后三大股指跌幅持续扩大。市场主流题材全线回落,券商股跳水,燃料电池板块更是掀起跌停潮。市场较为萎靡,各大股指跌幅再度扩大均跌逾2%,沪指四连阴,深成指跌破1万点整数关口,行业板块几乎全线受挫,跌停个股近百只,悲观情绪显著升温,沪深两市合计成交额超7000亿元,较前一交易日略有放大。

不过有点意思的是,受央行TMLF利空的银行板块小涨了0.47%,而利好的证券、保险、地产板块却悉数收跌。

此次降准传言恰逢又一次国常会结束。4月17日,国常会讨论主题再次聚焦“小微企业”的“融资难、融资贵”问题,会议提到“实施好稳健的货币政策,灵活运用货币政策工具”。而华创证券梳理发现,历史上国常会部署降低融资成本后,通常央行会运用货币政策工具落实国常会决议。

截止收盘,沪指报3123.83点,跌2.43%,深成指报9907.62点,跌3.21%,创指报1669.98点,跌2.84%。

专家分析

央行补上2674亿“特麻辣粉”

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政策结构型宽松强化

没有等来降准,但央行货币政策工具还是如期而至。

沪深股通方面,北向资金合计净流出12亿元,其中沪股通净流出3.1亿,深股通净流出9亿。

股市调整有利于春季行情

4月24日,央行公告称,开展2019年二季度定向中期借贷便利(TMLF)操作,操作金额为2674亿元,操作利率为3.15%,比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点。这是TMLF去年12月推出以来的第二次实施操作,被业内称为“特麻辣粉”。

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针对央行兑现了TMLF这一举措,富鼎资管经济学家李维夏告诉记者:“这一举措表明管理层对小微企业和民营企业的政策导向更加宽松化,宽松的目的在于促进企业发展,有助于增加新兴产业在国民经济中的比重,从而更好地实现经济结构提档升级。至于股市影响,我们认为要多角度分析:第一,受TMLF影响的银行板块小涨,是前期下跌后的估值修复行为;第二,受TMLF利好的保险证券地产板块收跌,是因为这一利好不惠及这些相关行业;第三,短期技术性调整不会因央行实施TMLF而结束,也不会因央行实施第二批降准而结束,但从春季行情上看,中小创题材股成为主角的地位却因此得到了强化。那么,投资者要做的就是做好抄底笑纳新春红包的准备。”

央行同时在公告中介绍,此次TMLF操作对象为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。操作金额根据有关金融机构2019年一季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2674亿元。操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。

盘面上看,概念板块几乎全数下跌,仅养鸡概念股飘红,燃料电池、氢能源、石墨烯居板块跌幅榜前列。

“特麻辣粉”是支持实体经济、降低小微企业融资成本的重要工具之一。民生银行首席研究员温彬分析称,“当前货币政策的重要作用之一是结构性调整,在这样背景下,通过续作2000多亿‘特麻辣粉’,一方面可以使金融机构进一步把信贷资金向民营和中小企业倾斜,另外TMLF利率相对较低,也有助于降低中小企业融资成本。”

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从24日股市表现看,早盘两市震荡下行,午盘后翻红。银行板块方面,早盘一度下跌约0.72%,午后跌幅缩小,截至收盘整体板块上涨0.09%,但和其他板块相比,涨幅排名靠后。

行业板块仅养鸡概念股上涨,板块个股全线飘红,表现抢眼,新希望领涨,民和股份、益生股份、华英农业、仙坛股份、圣农发展、立华股份、温氏股份等个股均有不同程度上涨。

具体来看,平安银行、西安银行全天保持领涨,日内分别上涨2.63%、0.77%;招商银行、贵阳银行、苏农银行、张家港行等11只银行股在午后翻红;工商银行、青岛银行等7只银行股涨跌幅为0;兴业银行、无锡银行等12只银行股下跌,其中常熟银行股价下跌1.86%,为当日跌幅最大银行股。

个股方面,贵州茅台今日收跌1.82%,报952.37元人民币。此前贵州茅台一季报正式出炉。财报显示,公司总收入224.8亿,同比增长约22%,归母净利润112.2亿,同比增长约32%,双双超出市场预期(收入同比20%,归母净利润同比30%)。

对于银行股的表现是否与降准相关消息有关,中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示,目前银行间流动性比较充裕,“看不出(银行股价波动与是否降准)有什么关系。”

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■ 追问

乐视网今日开盘跌停,截至收盘,收跌7.65%,报1.69元/股,市值不足70亿元 。徘徊在暂停上市边缘的乐视网明天将披露年报,今天是披露前的最后一个交易日。

1 怎么看待两次辟谣?

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分析:传递短期降准概率较低的信号

消息面上,今日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。中国央行官员在会上表示,货币政策以前没有放松,现在也谈不上收紧;要抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架。人民银行副行长刘国强在会上表示,要实施好稳健的货币政策,坚持不搞“大水漫灌”,营造有利于降低小微企业融资成本的货币金融环境。

对于央行一个月内接连两次辟谣,联讯证券高级宏观研究员张德礼认为,央行近期两次就降准辟谣,属于央行预期管理中的方式之一,通过辟谣想向市场传递短期降准概率较低的信号,扭转市场对央行将降准的过强预期。

李克强总理会见国际货币基金组织总裁拉加德。李克强表示,中国将继续通过深化改革、扩大开放、简政放权,大规模减税降费,来激发上亿市场主体活力,顶住下行压力,既增强信心,也不低估困难,通过推动一系列改革举措并使之扎实推进、落到实处,保证经济运行在合理区间。中国愿同IMF加强合作,这不仅有利于中国和IMF的发展,也有利于世界经济的平稳发展。

董希淼分析称,很多货币政策主要影响市场预期,所以像美联储等机构很注重和市场的沟通,而像谣言这样不正确的信息会影响到与市场沟通的效果,所以应该进行打击。不过,谣言和学术研究的预测是有区别的,一般对市场走向、政策走向的预测会有不同的看法,这个是应该允许存在的。

昨日,中国央行进行2674亿元TMLF 操作,为创设该工具以来第二次实施操作;操作利率3.15%,与上次操作持平,仍较MLF利率优惠15个基点。操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军则表示,投资者热切盼望央行能有动作继续推动市场上升,但央行的目的并不是要通过放松政策推动市场上升,货币政策非常清晰,是要疏通货币供应渠道,让释放的流动性更多地导向实体经济,而不是股市。

东方金诚首席宏观分析师王青回应新京报记者称,当前国内外宏观经济形势复杂多变,社会心理预期处于敏感阶段,金融市场易受一些不实传言扰动,而包括及时辟谣在内的明确政策信号是稳定市场预期的关键。近期央行两次打击降准谣言,一方面表明这类谣言有可能对央行实施货币政策形成严重干扰,需要及时澄清、严肃处理;另一方面,这也体现了监管层注重市场沟通、积极实施预期管理的态度。

2 目前是否需要降准?

分析:存在降准空间,短期必要性不高

对于当前是否有降准需要,受访人士普遍认为存在降准空间,但短期降准的必要性不高。

董希淼分析称,现在看降准存在空间和可能。从宏观层面看,当前我国制造业采购经理指数(PMI)仍然处于下行趋势,下半年经济增长压力较大,降准有助于稳定市场信心。从基础货币投放来看,用降准的方式对冲基础货币缺口可能仍是央行的较好选择。从具体操作看,二季度共有中期借贷便利(MLF)11855亿元到期,可能通过降准置换到期的MLF。此外,近期货币市场利率有所上升,短期资金面趋紧。因此,在一季度经济数据公布之后,央行可能在4月中下旬决定是否降准。预计央行2019年仍将可能降准,继续保证流动性合理充裕,实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

但他同时强调,不降准也有一定的理由。三月的金融数据显示,经济在回暖,中国经济的问题仍然是结构性问题,这些问题难以通过降准来解决。展望二季度乃至未来一段时间,不要总是把对货币政策的关注放在降准与否上,而是要更关注中小银行实行较低存款准备金率的政策框架、利率市场化改革、货币政策传导机制的疏通等问题上,这些问题比降准更重要。

围绕近期披露的几组经济数据,张德礼也认为,短期降准的必要性不高,主要是因为一季度社融放量后,二季度经济有支撑。此外,二季度CPI通胀存在上行的风险,也限制了央行降准的空间。

民生银行首席研究员温彬同样表示,今年一季度宏观经济数据全面超预期,也使得短期内降准降息预期有所下降。另外看到一些城市房地产调控后房价回升,加上近期“猪周期”的回归,特别是下半年猪价格的上涨可能带来的通胀压力,都使得货币政策对预期保持谨慎,所以短期降准概率有所下降。

3 如何看货币政策走向?

分析:二季度可能会边际收紧、未来一段时间坚持逆周期调节

对于未来一段时间的货币政策预期,董希淼认为,未来一段时间货币政策不会突然收紧,同时市场已经稳健宽松,货币政策再放松的可能性也不大,只是会根据实际情况进行微调,但总体不会有大变化。总之,央行坚持实行稳健的货币政策、坚持逆周期调节的总基调没有变化。比如,今天央行操作了TMLF对冲MLF到期,释放流动性。

张德礼认为,二季度货币政策可能会边际收紧。从近期召开的政治局会议看,重提结构性去杠杆、房住不炒,货币政策目标正从短期的稳增长向长期的防风险切换,货币政策最为宽松的时候已经过去。而下半年的货币政策走向,需要看二季度的经济基本面和CPI通胀情况。

民生银行首席研究员温彬分析称,4月以来短期利率上升较快,逆回购的投放可以有助于保持短端利率平稳,“短长结合”在稳健的货币政策下,是保持流动性充裕和利率市场平稳的一个体现。

王青告诉记者,在近期经济金融数据回暖的背景下,下一步央行货币政策向偏松方向调整的步伐会有所调整,二季度实施普遍降准、乃至下调公开市场操作利率等降息措施的可能性基本排除。考虑到今年全球经济减速态势难以扭转,国内经济仍面临一定下行压力,未来一段时间央行会继续坚持逆周期调节,货币政策向宽松方向微调的大方向或将持续,相机抉择特征会更加突出。

本版采写/新京报记者 侯润芳 程维妙

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